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... 封面新聞記者 朱珠 4月開局A股依然走勢強勁，三大股指趨於平穩或略有漲幅，4月7日開始，國內迎來央行降準等利好政策，在貨幣搭臺、財政唱戲的背景下A股將如何走？ 從券商的最新報告來看，較多券商對於短期市場走勢的看法趨於樂觀謹慎。其中，中原策略認為，本輪降準對A股的提振作用將好於過往，建議降準後關注政策密集度較高的新基建投資機會；中信證券表示，A股市場將迎來底部拐點，開啟二季度的上漲；華泰證券則提出，要等待三個關鍵時點確認，對應三個板塊的加配時點。 中原策略：降準後建議關注政策密集度較高的新基建 4月3日央行公告決定向下調存款準備金率1個百分點，這是年內第三次降準，綜合流動性、業績、風險偏好和估值等方面影響，中原策略認為本輪降準對A股的提振作用將好於過往，有望克服「順周期性」，幫助A股走出疫情的影響。在結構上，建議降準後關注政策密集度較高的新基建投資機會，以及利率下行直接利好的大金融。 在國際疫情催動下，A 股震盪運行。建議短線將倉位降低至 6 成，短線推薦關注券商、半導體、5G、農林牧漁、食品飲料、銀行和地產等板塊；長線繼續建議關注金融、基建、貴金屬和優質成長股等。 中信策略：A股市場將迎來底部拐點 開啟二季度的上漲 中信策略認為，近期全球流動性拐點信號已經出現，同時預計各國大規模的財政刺激將防止全球經濟衰退演化成全球經濟危機，隨著歐美主要國家不斷升級的疫情防控措施見效，基準假設下，預計全球疫情的高峰在4月中旬出現，屆時全球資金的再配置將開啟。 4月中旬一攬子政策刺激推出將形成催化，A股市場將迎來底部拐點，開啟二季度的上漲。 配置上，新舊基建及相關科技龍頭（5G、雲計算、IDC等）依舊是全年主線。此外，重點關注海外業務收入占比低、上游供應鏈/原材料不依賴於進口、全年業績確定性較強的內需驅動組合。 華泰策略：三個關鍵時點+三個板塊 華泰認為期限利差走闊的環境對 A 股估值形成短期支撐，但難解 A 股當前核心矛盾：全球疫情仍在升級+疫情帶來的盈利預期下調。 短期內擇時重於配置， 等待三個關鍵時點的確認，對應三個板塊的加配時點。 企業復工的內生補貨需求：消費電子產業鏈補貨拉動元器件，地產竣工加速帶動家居補貨，電子、軍工產業鏈補貨帶動有色新材料需求；2）逆周期政策推動需求：老基建+地產復工帶動建材、建築用鋼、建築；新基建從硬體端到軟體端利好工業網際網路/工控/雲計算/人工智慧等：3）線下消費回暖需求：種業和養殖後周期的疫苗、白酒、餐飲渠道調味品和食品等。 廣發策略：當前行業配置優先尋找「業績相對優勢」 廣發策略的最新判斷認為，2020年業績減記幅度大過03年，而政策對衝力度小於08年。追隨一季報線索，當前行業配置優先尋找「業績相對優勢」。一季報業績預告仍正增長的公司集中在電子/化工/醫藥，預告正增長公司數量占比最高的行業是TMT/食品飲料。 結合疫情對後續產業鏈影響，行業配置建議：（1）業績相對優勢「內需內供」（醫藥/食品飲料）；（2）產業邏輯穩固&不受外需擾動的科技成長（IDC/醫療信息化/遊戲）；（3）逆周期政策促基建鏈擴張（建材/電氣設備）。 光大策略：本周海外市場結束反彈 A 股延續低迷 光大策略認為，新冠疫情在海外加速蔓延使市場對全球經濟增速預期不斷下修，成為限制美股反彈原因，但本周沙俄雙方在石油生產達成協議的可能性提升觸髮油價反彈，有助於緩解美國油氣公司債務違約風險，對美股和 A 股風險偏好起緩解作用。 配置上，重點關注逆周期相關的純內需標的，包括新老基建(建材、建築、機械、 5G)、汽車和地產，其次是一季度業績較好的細分領域(食品飲料、 醫藥、遊戲等)，還可關注消費價值股的中長期機會和高股息板塊。 【如果您有新聞線索，歡迎向我們報料，一經採納有費用酬謝。報料微信關註：ihxdsb，報料QQ：3386405712】
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